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瑞达期货:沪镍探低回升 镍铁产量下降

内外趋势:伦敦金属交易所镍价格周四大幅上涨,截至北京时间16: 10,三个月内达到17640美元/吨,每日上涨1.73%。上海镍业主力1912年的合约跌至较低水平,最高可达137,700元/吨,最低可达134,490元/吨,收盘价为137,210元/吨,较前一交易日收盘价上涨0.34%。营业额为639,000手,增加了327,000手。握着305,300只手,增加了8,392只手。基数扩大到410元/吨;从1911年到1912年,上海镍价涨到300元/吨。

市场焦点(Market Focus):(1)美联储的一些政策制定者在最近的会议上对市场对美联储降息的预期超出美联储计划表示担忧。(2)新一轮中美高层经贸谈判将于今天和明天在华盛顿举行。(3)2019年9月后,中国镍和铁产量合计62300吨,环比下降2.09%,同比上升39.39%。2019年10月,中国镍和铁产量估计为1029300吨,相当于61200吨金属,比上个月下降2.26%。

现场分析:10月10日,smm Spot 1#电解镍报价136400-137200元/吨,平均价格136800元/吨,下降300元/吨。Smm报告称,镍价在今天开盘时一路反弹,现货市场继续观望,没有明显的集中交易。俄罗斯镍基本上高于水位,补贴水供应较少,接近交货,如果现货装运不理想,贸易商考虑水的交付水平。金川市场的商品供应仍然相对充足,下游需求仍然不理想。

仓单库存:上海镍仓单周四合计22028吨,每日减6吨;10月9日,lme镍库存为108,624吨,每天减少8,898吨,连续减少8天。

主要仓位:上海镍业主力1912年合约前20名多头仓位124,183手,增加327手,空头仓位97940手,增加2982手,净多头仓位26,243手,每日减少2,655手,多头和空头仓位均增加,净多头仓位减少。

市场调研:1912年10月10日,上海镍主力探底回升。对中国镍矿短缺的担忧仍然存在,而镍矿港口库存正呈现下降趋势。此外,国内镍和铁产量逐月下降,支撑了镍价格。然而,菲律宾镍矿进口的增加以及镍和铁进口的增加在一定程度上抵消了镍矿短缺的影响。同时,全球经济下行压力依然存在,下游不锈钢需求疲软,镍价上方仍有阻力。在现货方面,镍价格在今天开盘时一路反弹。现货市场继续观望,没有明显的集中交易。俄罗斯镍基本上高于水位,补贴水供应较少,接近交货,如果现货装运不理想,贸易商考虑水的交付水平。从技术上讲,上海镍业主力在1912年的合约中拿下十字星,关注14万个以上仓位的压力,并预计短期上行受阻。操作上,建议沪镍1912合同能满足138500元/吨的高空作业,止损140000元/吨。

资料来源:丽塔期货

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